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縱觀自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展，機(jī)器視覺隨著技術(shù)的革新及行業(yè)的需求，成為逐漸崛起的新興行業(yè)。隨著全球制造中心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)際廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)機(jī)器人研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2020年將超過(guò)120億元，2017-2020年年均增速將達(dá)15%以上。

隨著我國(guó)配套基礎(chǔ)建設(shè)的完善，技術(shù)、資金的積累，各行各業(yè)對(duì)采用機(jī)器視覺技術(shù)的工業(yè)自動(dòng)化、智能化需求開始廣泛出現(xiàn)。國(guó)內(nèi)有關(guān)院校、研究所和企業(yè)近兩年在機(jī)器視覺技術(shù)領(lǐng)域也進(jìn)行了積極探索和嘗試，逐步開始了在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用布局。

工業(yè)視覺發(fā)展現(xiàn)狀

機(jī)器視覺是指通過(guò)攝取圖像模擬人的視覺功能，并提取信息，加以處理，最終用于檢測(cè)、測(cè)量、判斷和控制。 目前在國(guó)外，機(jī)器視覺的應(yīng)用普及主要體現(xiàn)在半導(dǎo)體及電子行業(yè)，其中大概40%-50%都集中在半導(dǎo)體行業(yè)。諸如電路板印刷、電子封裝、SMT表面貼裝、電子電路焊接等，均需要使用機(jī)器視覺系統(tǒng)技術(shù)。

一般而言，機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的零部件級(jí)市場(chǎng)、中游的系統(tǒng)集成/整機(jī)裝備市場(chǎng)和下游的應(yīng)用市場(chǎng)。其中，上游零部件市場(chǎng)主要包括光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、圖像處理軟件等軟硬件提供商；中游主要有集成和整機(jī)設(shè)備提供商； 隨著各類技術(shù)的不斷完善，機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓寬，從最開始主要用于電子裝配檢測(cè)，已發(fā)展到在識(shí)別、質(zhì)量檢測(cè)、尺寸測(cè)量和機(jī)械手定位等越來(lái)越廣泛的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

電子制造行業(yè)是我國(guó)最早應(yīng)用工業(yè)視覺的領(lǐng)域，同時(shí)也是目前最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在精密定位和檢測(cè)上。汽車行業(yè)是目前工業(yè)視覺第二大應(yīng)用行業(yè)，主要用在面板印刷質(zhì)量檢測(cè)、字符檢測(cè)、精密測(cè)量、工件表面缺陷檢測(cè)、自有曲面檢測(cè)等。

目前機(jī)器視覺產(chǎn)品終端市場(chǎng) 2/3 為電子制造、汽車制造和市政交通行業(yè)所占據(jù)，但從未來(lái)發(fā)展前景來(lái)看， 印刷包裝、食品材料、醫(yī)藥、煙草 等行業(yè)自動(dòng)化水平會(huì)進(jìn)一步提升，對(duì)機(jī)器視覺產(chǎn)品的需求也將持續(xù)大幅增長(zhǎng)。

工業(yè)視覺新方向

根據(jù)中國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)查統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在已進(jìn)入中國(guó)的國(guó)際機(jī)器視覺品牌近200多家，中國(guó)自有的機(jī)器視覺品牌已有100多家，專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商也有100多家。這些企業(yè)主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角及環(huán)渤海地區(qū)，涵蓋從光源、工業(yè)相機(jī)、工業(yè)鏡頭、圖像采集卡以及智能相機(jī)等所有機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅從2017年到2018年上半年，就有將近20起機(jī)器視覺企業(yè)融資事件。在資本助推下，中國(guó)的機(jī)器視覺市場(chǎng)加速發(fā)酵，已經(jīng)形成了“百家爭(zhēng)鳴”的態(tài)勢(shì)。億歐盤點(diǎn)了部分工業(yè)視覺企業(yè)供業(yè)內(nèi)人士參考，如下表所示：

從目前的情況來(lái)看，機(jī)器視覺在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在產(chǎn)品檢測(cè)、無(wú)序分揀、上下料、拆垛碼垛、涂膠等工藝段。其中，在產(chǎn)品檢測(cè)領(lǐng)域，聚集了包括高視科技、三固科技、精銳視覺等企業(yè)；在分揀領(lǐng)域，梅卡曼德、埃爾森、熵智科技、阿丘科技等企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)。

但是，一直以來(lái)工業(yè)自動(dòng)化中的所用的“眼”，所采用的都是2D視覺。2D檢測(cè)是一種根據(jù)灰度或彩色圖像中對(duì)比度的特征提供結(jié)果的技術(shù)，主要的應(yīng)用場(chǎng)景有條碼和字符閱讀、標(biāo)簽檢查和驗(yàn)證、基本的位置驗(yàn)證、特征存在和二維尺寸驗(yàn)證、表面標(biāo)記檢測(cè)等。 在過(guò)去的30年里，2D檢測(cè)技術(shù)在我國(guó)自動(dòng)化和產(chǎn)品質(zhì)量控制過(guò)程中，發(fā)展得較為成熟，行業(yè)格局基本相對(duì)穩(wěn)定，新公司入局的機(jī)會(huì)并不多。

然而，國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)3D識(shí)別技術(shù)的進(jìn)步，以及國(guó)外3D視覺產(chǎn)品的高價(jià)位，給國(guó)產(chǎn)3D視覺企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。最近兩年新成立了一批國(guó)產(chǎn)3D視覺供應(yīng)商，多家企業(yè)也已經(jīng)推出了面向3D視覺分揀和檢測(cè)的產(chǎn)品化方案。目前，國(guó)內(nèi)的3D視覺廠商總體還處于產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用測(cè)試和應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)階段，對(duì)于企業(yè)而言是一個(gè)不錯(cuò)的入局賽道。

同時(shí)，AI技術(shù)的引入，解決了過(guò)去機(jī)器視覺難以處理的缺陷檢測(cè)問(wèn)題，釋放了一波新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。越來(lái)越多的行業(yè)檢測(cè)裝備生產(chǎn)商，也開始在其設(shè)備中引入AI技術(shù)。伴隨著通用AI檢測(cè)軟件的價(jià)格降低，相信越來(lái)越多的集成商將推動(dòng)AI視覺檢測(cè)向更寬廣的行業(yè)應(yīng)用。

工業(yè)視覺行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

總體而言，中國(guó)工業(yè)視覺市場(chǎng)起步較晚，行業(yè)集中度較高，整個(gè)中國(guó)的工業(yè)視覺市場(chǎng)相較成熟的自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用水平偏低，真正的高端應(yīng)用還很少，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。

目前國(guó)內(nèi)工業(yè)視覺整個(gè)行業(yè)普遍面臨的挑戰(zhàn)主要有幾點(diǎn)：

一是國(guó)內(nèi)企業(yè)做集成代理的多，沒有一家能做出一個(gè)機(jī)器視覺系統(tǒng)所需的東西。 工業(yè)視覺產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為元器件廠商、系統(tǒng)開發(fā)廠商、二次開發(fā)廠商和產(chǎn)品代理商。高水平元器件主要被國(guó)外公司掌控，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)目前主要為國(guó)外產(chǎn)品代理商和系統(tǒng)二次開發(fā)商，我國(guó)真正的專業(yè)底層開發(fā)商和高水平元器件廠商較少；

二是算法和軟件問(wèn)題。工業(yè)視覺上的算法發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有硬件發(fā)展的快，對(duì)應(yīng)軟件的使用存在易用性差，使用門檻高等問(wèn)題；

三是工業(yè)視覺的應(yīng)用需要結(jié)合實(shí)際選擇配套的專用硬件和軟件，因此需要布局新的機(jī)器視覺系統(tǒng)的企業(yè)在成本和時(shí)間上花費(fèi)很大，這也為機(jī)器視覺技術(shù)在中小企業(yè)的鋪開造成了困難。

此外，我國(guó) 3C 產(chǎn)能雖居世界首位，但在產(chǎn)業(yè)鏈上主要集中在中下游環(huán)節(jié)，以代工組裝為主，工業(yè)視覺滲透率還很低。另一方面，帶有機(jī)器視覺屬性的機(jī)器人出貨量低，導(dǎo)致上游企業(yè)能開展的業(yè)務(wù)也比較少。由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)工業(yè)視覺市場(chǎng)的爆發(fā)還需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的蟄伏期。